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今天让我们来了解一下券商的集合资产管理计划

国泰君安黑龙江分公司2020-09-15 10:49:04


股票、基金、信托、债券

你们可能听多了

今天小君给你们科普一下

券商的集合资产管理计划


集合资产管理计划是个啥

顾名思义,是集合客户的资产,由专业的投资者(比如券商)进行管理。它是证券公司针对高端客户开发的理财服务创新产品哦。

        而且,目前只有创新类证券公司有资格开展这项业务。创新类证券公司要求综合类券商的净资本要在8亿元以上,经纪类券商的净资本要在1亿元以上,才可以在通过审批的前提下有资格从事各项创新活动。



集合资产管理计划

与普通投资基金的区别是什么

集合资产管理计划与普通投资基金的主要区别是投资者定位不同,以及投资风格不同。


定位不同

基金是大众化的理财品种,是公募产品;而集合资产管理计划带有一定的私募性质,它目标群多为中高端客户。券商设立的非限定性集合计划接受单个客户的资金不得低于10万元,而设立的限定性集合理财计划接受单个客户的资金不得低于5万元


产品投资比例不同

券商集合计划的股票投资下限最低可以为0,而基金都有持仓下限,尤其是股票型基金的最低持仓下限为80%。

        也就是说,集合资产管理计划除了拥有公募产品的优点(起点较低),还拥有私募的优点(针对中高端客户定制)。更重要的是,集合资产管理计划对于股票投资的仓位要求更为灵活,在市场波动大的时候拥有更强的盈利和抵御风险能力


注册资本20亿元,实力雄厚


70多位投资专家,投资主办平均从业时间10年


2017年底管理规模超过8688亿


母公司国泰君安证券股份有限公司注册资本76.25亿元,国内规模最大的券商之一。


业务横跨多个领域,经营范围最广的证券公司之一。


贡献大量公募基金经理,堪称证券界“黄埔军校”。



张骏先生


CFA,17年从业经历。曾任国泰君安证券衍生品及证券投资总部董事总经理。现任国泰君安证券资产管理公司权益投资部总经理、君享富利、明星价值、君享弘利投资经理。具有丰富的投资经验,卓越的选股能力,业绩优秀,风格稳健。所管理产品均获得超额回报,深得广大投资者追随。连续两年获得中国基金报评选的最佳三年期投资主办的奖项。


李鹏先生


10年从业经历,复旦大学经济学硕士。现任国泰君安证券资产管理公司君享富利、君得鑫投资经理。擅长自上而下策略判断和自下而上标的选择相结合,风格稳健。曾就职申银万国证券研究所金融工程部和策略部。获得新财富最佳分析师策略类第一名、金融工程类第三名。


投资理念


▲ 以追求绝对收益为目标。

▲ 以价值投资为理念,宏观与微观分析相结合,偏重自下而上的研究体系。

▲ 重视风险,追求绝对收益,寻求有一定安全边际的投资机会。


听完小君的介绍

您是否对集合资产管理计划有一定的了解呢?

如果想要了解更多这方面的知识

不妨去问一下您的投资顾问

详细了解哦~


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