清大厚德实战型私募股权投资与资本运营总裁研修班

2018年私募股权投资已经从关注“投资能力”转变为关注“退出能力”，LP逐渐成熟，本课程提高学员的快速“退出能力”，掌握新的投资方向。

学会全面了解一个投资项目的价值点，洞悉其商业模式，行业展望，市场预期，判断价值风险；做出正确的投资分析与决断。

分散投资不等同于资产配置，企业家如何对企业和个人的财富进行保值增值的结构化资产配置？如何安全高效的进行资产配置？保持资金长期可持续盈利。

制定企业扩张战略的步骤，通过对同业、上下游企业的投资分析，掌握如何通过并购、参股，实现对自身企业的做大做强的战略；如何借助跨行业并购实现多元经营；如何借助并购国内外新技术、新产品、新市场实现企业的脱胎换骨与跨越式发展。

第一模块：金融基础课程

• 中国资本市场改革、创新与发展的理论与实践   

• 金融学理论

• 国际金融学

• 货币银行学

• 战略财务管理                            

• 金融风险与管控

第二模块：战略投资决策管理

• 投资战略与价值创造

• 投资选择方法

• 投资项目现金流估算 

• 投资项目最低预期回报率

• 决策流程管理

• 应对风险与不确定性

• 投资分析中的最新思想与发展

第三模块：企业战略定位

• 定位战略核心

• 定位决定战略取舍

• 围绕定位达致独特的运营配称

• 定位经营创造可持续竞争优势 

第四模块：基金基础模块

• 基金业市场发展现状分析

• 基金、基金管理公司的定位与作用

• 基金的概念、类别、投资方式

• 国内和国际基金相关政策解析

第五模块：PE的市场与法务

• 私募股权投资在资本市场中的地位与发展

• 私募股权投资的法律政策分析

• 中国PE发展的源动力与外助力

• 私募股权投资组建方式的比较与选择  

第六模块：私募股权投资基金 

• 私募股权投资基金概念

• 私募股权投资基金的发起与设立

• 私募股权投资基金的管理

• 私募股权投资基金的投资

• 私募股权投资基金的风险控制

• 私募股权投资基金的利益与分配

• 私募股权投资基金退出的选择、决策与法律操作

第七模块：私募股权基金的实操——募、投、管、退 

• “募”私募股权投资基金设立与募集

• “投”私募股权基金的项目投资

• 基金的有限合伙制及其它资本形式

• PE投资的产业研究及行业战略

• 基金管理公司的设立与基金

• 投资决策及风险控制体系建设

• 基金管理公司（GP）的公司治理与品牌建设 

• 投资策略、投资程序与GP品牌建设

• PE的人才战略：知识、经验、特质与激励

• 尽职调查的方法、工具与评价体系

• 合格投资人（LP）的有效沟通机制

• 企业性质与估值方法、工具

• 如何编写《招募说明书》

• 商业计划书的研读与审查

• 资金募集的流程及LP心理解读分析

• 投资谈判流程与条款清单设计

• “管”私募股权投资基金管理

• “退”—私募股权投资基金退出机制

• PE的投资服务能力提升体系

• 投资退出机制与退出渠道及时机选择

• PE的资本孵化能力

• 上市公司并购法规与交易方案设计

• 以上市为目标的规范化治理 

• 对赌条款中回购权的探讨

• 市值管理与资源对接

• 如何透过不同形式的并购退出

• 可持续增长的盈利模式

• 私募退出经典案例解析

• 委托代理带来的风险防范与把控

• 中国PE最佳退出策略分析

• 基金管理人（GP）与投资人（LP）的分配机制 

• 私募股权基金获利退出的渠道设计

第八模块：企业上市

• 全球资本市场格局

• 国内外主板和创业板上市战略

• 不同上市地的审批、监管及规则条件

• 上市过程中流程及操作                       

• 境内外上市决策与运作

• 企业上市后投融资策略分析

• 创业板上市条件与发展展望

• 创业板上市核准制度与申请流程 

第九模块：上市公司前后其团队建设

• 企业投资行为中的非理性冲动；

• 管理团队和商业模式的合理估值；

• 经营价值的创造及其内在冲突；

• 股权资产泡沫风险对策

• 董事会的定位、构建和运作模式；

• 董事的酬金与绩效；

• 董事会与管理层战略如何一致？

• 独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

第十模块：企业估值、并购和整合实战分析

• 公司并购基本思路 

• IPO前的私募：吸收合并的价值

• IPO前的并购：销售额定价与市盈率定价

• 并购决策

• 上市公司生存模式：并购---- EPS自展效应

• 企业估值

• 财务谈判

• 企业重组

• 重组后的战略与人力资源整合

• 全球资本市场现状

• 全球几大证券交易所概览

• 港股和海外股票投资

• 海外融资和直接投资

• 有关海外投资的政策展望

• 实战案例解析 

第十一模块：资本市场和公司治理

• 国际资本市场解析

• 泛中国资本市场解析

• 资本市场的双刃剑

• 公司治理概论

• 公司治理的必要性和基本问题

• 制度和情感的双轮驱动模型

• 公司治理中的中国特色

• 公司治理中的制度变迁和制度设计

• 公司治理中的民主与独裁

• 公司治理机制

• 大股东和小股东的博弈

• 从著名企业案例看公司治理

第十二模块：公司资本运作

• 公司金融战略与分析

• 公司价值评估方法及案例

• 资本预算决策与融资方案设计 

• 期权的应用开发与价值评估

• 资本运作战略依据与规划方法

• “走出去战略”的实施

第十三模块：证券市场投资与选股

• 中国资本市场发展概况

• 资本市场展望与股票市场投资

• 国内证券行业分析

• 投资分析与风险管理

• 资本市场发展的一般逻辑

• 现代投资模式概览

• K线基础、成交量分析、技术指标分析、投资组合分析

• 全方位的风险管理

• 价值分析重要指标

• 新兴证券市场理论分析

• 中外股市比较

• 资本市场热点问题探讨

第十四模块：产业资本投资理论

• 产业资本思维

• 产业资本经营

• 产业投资基金概述

• 企业上下游产业链分析

• 产业投资基金的发展环境

• 点状经济与链状经济

• 产业投资基金的投融资特点

• 产业风口与资本对接选择

• 产业投资基金的设立方案要点

• 产业链、供应链、价值链联动构建

• 产业投资基金的治理 

• 产业集聚与资本升级模式