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【每周一师】私人银行、财富管理客户营销技能培训

范德金智学堂2019-06-30 09:25:25

Fan De Jin Zhi


某年某月某日某地点

惊鸿一瞥,怦然心动

只一眼,选择我

便择而无悔

私人银行

      私人银行业务是专业机构为高净值客户提供财产投资与管理的个人金融服务。随着经济的飞速发展、居民富裕程度的提高以及金融市场的完善,我国私人银行业务获得了长足的进展。但相对而言,国内私人银行业务目前更多地专注于服务团队配备、专属场所、亲情服务等“服务形式”,在满足客户的个性化投资需求、为客户分散资产风险等方面还存在较大差距。


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讲师背景

►国内首批私人银行从业人员,从业13年长期负责私人银行客户服务和产品投资管理。先后任职于国有大行北京市分行和国内领先股份制银行总行,历任分行个人金融营销科长、总行私人银行投研投顾处主管,资产配置负责人,家族信托负责人,高级产品经理,对资产配置、传承保障、股权投资等领域有丰富实战经验和较深入研究。

►对外经济贸易大学,经济学学士,经济学硕士研究生

►美国福特赫斯州立大学,通用学科学士

►中级经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证


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擅长课程


《客户营销循环工作法和客户活动组织》

《高端客户分析和顾问式营销》

《三方代理产品结构解析和营销套路》

《家族财富传承保障法律依据和实用案例分析》

《从“聚焦增量”到“存量博弈”新周期下的客户资产配置逻辑》

《2019年宏观经济解析和大类资产配置方向》

《股权私募基金投资实务和案例分析》

《如何为高端客户进行资产配置》

《银行客户经理如何卖保险更有效》


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授课风格


      李老师秉承“不互动不成课”,注重课堂学员感受与实操。在授课过程中循循善诱,深入浅出。课堂演绎注重互动,通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与,有效的达成训练目标。


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公司介绍


范德金智(北京)国际管理咨询有限公司(以下简称范德金智)是由范德国际金融集团于2006年在北京投资设立,上投柏金集团于2016年成为范德金智的战略投资合作伙伴。

机构目前在北京、上海、长沙、成都、哈尔滨、长春设有办事机构,教育咨询与资本运营队伍已经超过200人,机构及相关企业注册资本金达8000万元。范德金智凭借深厚的教育咨询专业背景和卓越的资本运营模式,实现了经营规模和业绩的快速提升,赢得了广大客户的肯定与赞誉。范德金智在企业人才成长和咨询实践领域亦享有盛誉,在其主导的品牌营销及管理课程、人才成长项目、学习管理体系、职业资格教育、定制考察方案、金融资本跨界创新等方面在业界也享有良好的声誉,成为值得信赖的企业教育咨询及融资服务发展的综合服务提供商,获评“中国教育机构专业贡献奖”、“中国卓越成长智力机构”、“中国跨界金融创新实践机构”、“北京市优秀诚信企业”等宝贵荣誉。

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