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好的理财产品难求?了解下券商的集合资产管理计划有多优秀

国泰君安深圳华强北路营业部2020-06-30 11:59:39




常常有人犯愁

自己的资产怎样才能稳健增长

如何才能获得超额收益


理财产品这么多

什么产品才最适合自己


股票、基金、信托、债券

你们可能听多了

今天小君给你们科普一下

券商的集合资产管理计划

有多优秀


集合资产管理计划是个啥

顾名思义,是集合客户的资产,由专业的投资者(比如券商)进行管理。它是证券公司针对高端客户开发的理财服务创新产品哦。

而且,目前只有创新类证券公司有资格开展这项业务。创新类证券公司要求综合类券商的净资本要在8亿元以上,经纪类券商的净资本要在1亿元以上,才可以在通过审批的前提下有资格从事各项创新活动。


可见,能发行集合资产管理计划的公司,实力都非一般


集合资产管理计划

与普通投资基金的区别是什么

集合资产管理计划与普通投资基金的主要区别是投资者定位不同,以及投资风格不同。


定位不同

基金是大众化的理财品种,是公募产品;而集合资产管理计划带有一定的私募性质,它目标群多为中高端客户。券商设立的非限定性集合计划接受单个客户的资金不得低于10万元,而设立的限定性集合理财计划接受单个客户的资金不得低于5万元


产品投资比例不同

券商集合计划的股票投资下限最低可以为0,而基金都有持仓下限,尤其是股票型基金的最低持仓下限为80%。

也就是说,集合资产管理计划除了拥有公募产品的优点(起点较低),还拥有私募的优点(针对中高端客户定制,预期回报较高)。更重要的是,集合资产管理计划对于股票投资的仓位要求更为灵活,在市场波动大的时候拥有更强的盈利和抵御风险能力

集合资产管理计划中的战斗机:君得鑫

国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划

(产品代码952009)

注册资本20亿元,实力雄厚

70多位投资专家,投资主办平均从业时间10年

2017年底管理规模超过8688亿


母公司国泰君安证券股份有限公司注册资本76.25亿元,国内规模最大的券商之一。业务横跨多个领域,经营范围最广的证券公司之一。贡献大量公募基金经理,堪称证券界“黄埔军校”。

年化复合收益15.0%,显著高于市场整体和业绩基准


产品成立至今,上证综指从2733点上涨到3168点,君得鑫上涨176.6%,按同样涨幅上证综指已到7559点。在系统性上涨之外,君得鑫创造了可观的收益,证明了专业管理人战胜指数获取超额收益的投资能力。

连续6年正收益,净值稳定


在各种市场风格下均取得良好业绩表现,比如在大盘股主导的2012年和2014年、创业板主导的2013年和2015年,以及价值风格主导的2016年和2017年。

累计收益排名优异,每个阶段排名前列


累计收益同类产品排名前10%。每年在同类产品中均排前1/3,各种市场风格里均表现优异。


张骏先生


CFA,17年从业经历。曾任国泰君安证券衍生品及证券投资总部董事总经理。现任国泰君安证券资产管理公司权益投资部总经理、君享富利、明星价值、君享弘利投资经理。具有丰富的投资经验,卓越的选股能力,业绩优秀,风格稳健。所管理产品均获得超额回报,深得广大投资者追随。连续两年获得中国基金报评选的最佳三年期投资主办的奖项。


李鹏先生


10年从业经历,复旦大学经济学硕士。现任国泰君安证券资产管理公司君享富利、君得鑫投资经理。擅长自上而下策略判断和自下而上标的选择相结合,风格稳健。曾就职申银万国证券研究所金融工程部和策略部。获得新财富最佳分析师策略类第一名、金融工程类第三名。


投资理念


▲ 以追求绝对收益为目标。

▲ 以价值投资为理念,宏观与微观分析相结合,偏重自下而上的研究体系。

▲ 重视风险,追求绝对收益,寻求有一定安全边际的投资机会。

金牛奖


君得鑫

2016年度荣获3年期“金牛券商集合资管管理计划”

君享富利

2014年、2015年连续两年荣获“金牛券商集合资管管理计划”

君得悦

2014年度荣获“金牛券商集合资管管理计划”

听完小君的介绍

您是否对集合资产管理计划有一定的了解呢?

对于有一定资金量的投资者

但又不想投资盈利主动性较弱的公募基金

但又觉得私募基金门槛太高

起点不高不低,盈利能力不俗的

集合资产管理计划

可能就是最佳的选择


不妨去问一下您的投资顾问

详细了解哦~


特别提醒:本消息来源于公开资料,正确性和完整性不做任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价和询价,以此入市,风险自担!


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