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大成团队开年早会,开启财富管理新时代

大成财富传承2022-08-20 10:01:38

一日之计在于晨,一年之计在于春


大成团队早会


当朝阳从地平线上缓缓醒来,新的一天开始了。资深区域总监Chris在周一早上主持了大成团队19年的第一个开年早会,在这次会议中Chris给大家分享了众多行业资讯



   

丰富的培训计划


为了打造出更专业的财富传承与管理的团队,公司在2月及3月为同事们开设了一系列的专业持续培训课程并成立了财富会(Wealth club),旨在培养理财顾问们的专业能力,结合保险、遗嘱、家族信托为客户的财富传承保驾护航。

成为一名专业的财富管理顾问,不仅仅需要接受课程培训,还必须通过严格的考核。


法规重点重温

作为专业的财富管理顾问,应当掌握相关的保险行业法律法规知识,并且自觉遵守法律法规的要求,所以法规重点重温是必不可少的。针对顾问们的实际需求,公司及时为同事们提供免费的法律咨询服务。


早会后合照

接下来为Top AFYP(最高业绩奖)、Top Cases(最高保单数目奖)和Rookies star(最佳新人奖)的同事进行颁奖,恭喜得奖的小伙伴!

开年茶

我们除了是一个财富管理与传承的专业团队,还是一个爱玩爱吃爱生活的团队,当然也是一个颜值在线的团队,快来加入我们吧!

开年饭当然少不了开年红包啦!




开年饭ending后,我们即将迎来新一年的忙碌的工作,继续为众多客户提供一站式服务。



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