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元亨祥元鑫汇混合定增1号资产管理计划

元亨祥基金2021-02-24 06:24:34



产品要素

基金名称

元鑫汇混合定增1号资产管理计划

基金类型

契约型基金

基金管理人:

上海元亨祥股权投资基金集团有限公司

托管人 :

上海银行股份有限公司

募集户 :

元鑫汇混合定增1号资产管理计划募集专户

开户银行:上海银行营业部

帐号:3160 0703 0026 1534 6

发行规模

1亿

成立规模

满3000万成立

认购起点

不得低于100万元人民币,1万元的整数倍递增。

认购费

一次性1%

管理费

2%/年

募集期

自基金份额发售之日起1个月,基金管理人视募集情况可适当调整。

投资范围

上市公司非公开发行股份;投资于定向增发的证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划;取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募债权投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融产品。

基金存续期

自本基金成立之日起36个月。基金管理人有权将本基金延期,延长后的基金存续期不超过48个月。

预期回报

浮动收益


浮动收益分配比例




定增项目存续期限



分配时间

所投项目退出后,即做分配。


交易结构


已确定投资项目

(一)福日电子定增要素

锁价8.65元/股非公开定增,发行7555万股,禁售期3年。 2015年06月05日,收盘价23.32元。已经在8.65元的基础上暴涨了170%。


募集投向

补充流动资金。

(三)项目亮点

1.困境反转型投资,2015年扭亏为盈;

2015年预计“扣非净利润”可以达到1.5亿左右;未来三年,利润增速可以达到15%以上

2.持续不断的并购计划;

上市公司过去2年收购了3家企业,均有业绩承诺及补偿条款,且并购规模越来越大,仍然在积极地寻找优质的并购标的。

3.未来会有大股东资产注入;

大股东正在推进一个项目,出于同业竞争因素考虑,大股东已经向监管部门承诺,待该项目产生效益之后,会将项目注入到上市公司。该项目大约可以贡献1.5亿左右利润。

4.股权激励计划;

国企改革正在如火如荼的推进,福日电子也不例外,根据各种文件规定的汇总,考虑到福日电子省属国企的性质,管理层持股的范围应该是10%到25%。实施股权激励,可以显著提高管理层的积极性,有利于维护股价和市值的稳定及上涨。

5.强大的战略投资者背景;

福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福州兴合投资管理有限公司

6.以8.65元/股锁价发行,不参与竞价

三年期定向增发,价格锁定,份额锁定,不存在竞价环节,确定性高。很多利好在一年内不一定实现,比如:并购、股权激励、大股东资产注入等,在三年内反倒会成为较为确定的事件。


拟投项目池



风险控制

1、折价发行,具备缓冲垫,安全边际高。

2、组合投资,分散风险。

3、上海银行全程监控资金用途。

平台管理人

上海元亨祥股权投资基金集团有限公司(元亨祥基金)系经中国证券投资基金业协会审核认定的私募投资基金管理人——开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的执牌金融机构,中国证券投资基金业协会特别会员。旗下控股(设立)上海元杏资产管理有限公司、上海祥乾投资管理有限公司、深圳市元亨祥财富管理有限公司、深圳元立方金融服务有限公司、上海元智建设工程有限公司、江苏元亨祥股权投资基金管理有限公司、上海元亨祥基金集团宁波分公司、杭州分公司共8家子(分)公司,并发起设立亚太智慧城市发展研究中心。

集团依托控股股东深厚的产业及金融背景高速发展,目前基金管理规模突破45亿元。投资者资金均委托银行全程监管,经严格的风险控制体系和手段,充分运用市场法则,通过科学化的资本运作,确保客户的资本投资安全稳健、价值增值、效益增长,充分实现社会效益、经济效益以及社会资本三方共赢的圆满局面。

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