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『集训营 』中小第三方理财全方位转型策略 | 9.20 上海站

Beta理财经理家园2020-10-29 11:19:51

爆雷频发,违约潮下,新规常出,2018年的财富管理行业,注定不会很太平。


传统的理财产品面临很大的挑战,客户的信心也受到了巨大的打击。客户不想买,员工不想卖,成本又上升,中小三方财富管理公司,除了感觉到“压力”,还有“迷惘”。


BETA财富在过去2年时间里,看过1000个固定收益产品、200个股权项目、100条政策解读后,对于财富管理行业的趋势,对财富管理行业趋势,有着强烈的感受,希望帮助中小三方财富管理公司实现顺利转型,弯道超车。


9月集训营围绕财富管理公司破局之道:


集训营 主题


l为什么说,卖固定收益产品,是一个坑

l刚兑打破,客户理财意识觉醒,机遇留给有准备的你

l严监管对三方财富管理机构来说,是危机还是机遇

l利用微信生态圈,获取高净值客户的新流量

l如何通过丰富产品线,拓展财富管理的新收入

l如何通过优化销售流程优化与考核,提升员工产出

 

2018年9月20日全天,《从营销、团队到资产:中小三方财富管理公司全方位转型策略集训营》诚邀各位三方财富管理公司高管及老板参加,届时BETA理财师CEO李守国先生亲临现场授课。


活动时间


时间:2018年9月20日(周四)全天

地址:上海 报名成功后,课程助手私信地址


本期话题


8:30-10:00    话题一违约潮、破刚兑,中小三方财富管理公司转型之路》 神秘大咖一


  1. 财富管理公司2018年面临的三大挑战

  2. 转型之路1:资产策略变化,从固收到权益

  3. 转型之路2:经营策略变化,从粗放到精细

  4. 转型之路3:客群策略变化,新生代富豪群


10:00-10:30   茶歇


10:30-12:00   话题二《营销、资产、投后三大管理体系的搭建》陈立恒

  1. 营销管理:系统协助销售团队,从“人治”向“自治”转型

  2. 资产管理:系统协助产品经理全流程管理订单和上下游合同

  3. 投后管理:系统协助财富管理公司监管存量产品及存量客户的深入挖掘


12:00-13:00    午餐


13:00-14:30     话题三《经济下行周期,销售流程优化与考核制度设定神秘嘉宾二

  1. 前台、中台和后台的岗位职责及销售流程优化

  2. 如何组建一个有狼性文化的销售团队

  3. 如何留住“老人”:让销售精英再放光芒

  4. 前台:从销售、团队长到业务总监的KPI设定及激励制度

  5. 中后台人员的考核点及激励制度


14:30-15:00    茶歇


15:00-16:30    话题四《轻营销:基于微信生态的获客与营销》 李守国

  1. 营销获客:一键生成热门财经话题

  2. 客户画像:多维刻画客户潜在需求

  3. 团队管理:销售离职沉淀客户信息

  4. 场景营销:提供多个客户互动场景


16:30-17:30      圆桌讨论/分组讨论


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